一、色母粒生產供應和行業競爭狀況
國產色母粒最早出現在上世紀70年代中期,以試生產為主。當時,色母粒產品在聚丙烯紡絲領域有所應用,但質量欠佳。直到1984年,廣東出現國內首家引進國外先進設備生產纖維級聚丙烯色母粒的企業。上世紀90年代以后,這個行業開始實現規模擴張和高速發展.至今已走過40多年歷程。中國染料工業協會色母粒專業委員會對國內色母粒行業主要200多家企業進行多年跟蹤調查,2005年總產量約為25萬噸,至2008年達到50萬噸,2011年達到約65萬噸。
2011年納入統計范圍的國內236家主要色母粒企業中,年產量低于1000噸的企業有80家,其產量占總產量的比重為5%;年產量1000噸至3000噸的企業有76家,其產量占總產量的比重為17%;年產量3000噸至10000噸的企業有63家,其產量占總產量的比重為43%;年產量10000噸以上的企業有17家,其產量占總產量的比重為35%。由此可見,大中型色母粒企業是中國色母粒行業發展的支柱。這些企業主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海、山東等地區。這五個地區企業總數有166家,年產量10000噸以上的企業有15家,3000噸至10000萬噸的企業有52家。廣東有61家色母粒生產企業,年產量10000噸以上的企業有9家,3000噸至10000萬噸的企業有26家。
二、色母粒市場需求狀況
根據全球工業分析公司報告預測,2017年全球色母粒市場規模將達82.5億美元。未來國際市場需求增長速度在很大程度上將取決于亞太地區、拉丁美洲、東歐、中東及非洲等發展中經濟體的需求增速,全球色母粒市場需求將以每年6%的復合增長率增長,中國對色母粒的年均需求增長率在20%左右,亞洲其他國家對色母粒的年均需求增長率在7%~9%。
具體來說,色母粒廣泛應用于塑料和化纖等制品著色。在塑料制品領域,色母粒使用情況比較成熟和普遍。近年來,我國塑料產量均保持穩定增長,2011年、2012年和2013年1-9月,全國塑料制品產量分別為5474.3萬噸、5781.8萬噸和4460.3萬噸,同比增速分別為22.35%、5.62%和8.82%。在化纖制品領域,與傳統染色方法相比,化纖原液著色方法(即將樹脂和色母粒加工成為有色纖維后直接用于紡織)具有投資小、無三廢和著色成本低的優點,但是目前占比僅約4%。隨著我國環保要求提高和化纖色母粒生產技術日益成熟,未來化纖原液著色會更加普遍。2011年、2012年和2013年1至11月,全國化纖制品總產量分別為3362.36萬噸、3811.19萬噸和3764.05萬噸,同比增速分別為22.35%、13.35%和7.59%。下面著重從塑料制品著色領域做進一步的分析。
塑料制品屬于中間產品,市場需求主要集中于工業交通及工程塑料制品(如家電、汽車)、建筑塑料制品(如管材、型材)、農用塑料制品(如農膜)、包裝塑料制品(如包裝桶、包裝袋)等方面。其中家電、汽車、包裝等下游行業對色母粒著色要求較高,且用量大,其發展對色母粒行業的發展起到重要的推動作用。下面主要針對這三大行業做簡要分析。
(1)家電行業
隨著我國居民收入水平不斷提高,對汽車的需求逐漸增加。據國家統計局網站數據,2014 年,我國汽車產量為2,389.5 萬輛,2006-2014 年年均復合增長率為16.02%。輕量化和環保化是當前汽車材料發展的主要方向,減輕汽車自身的重量已是業界公認的降低汽車排放、提高燃燒效率的有效措施之一。塑料是最重要的汽車輕質材料之一,它在減輕汽車重量的同時還能顯著降低汽車生產廠商的生產成本。近年來,隨著塑料改性技術的不斷發展,越來越多的汽車零部件達到了材質塑料化的設計要求,塑料在汽車上的運用也從傳統的裝飾部件擴展到功能部件。目前,我國中、高級轎車塑料用量約為100-130kg/輛,遠遠落后于汽車工業發達國家汽車塑料最高用量200-300kg/輛、占整車質量比重20%的技術水平1。隨著汽車輕量化水平的不斷提高,未來國內外汽車塑料用量及其占整車質量的比重將會進一步提高。因此,我國塑料及色母粒在汽車工業中的應用空間十分廣闊。
(2)汽車行業
隨著我國居民收入水平不斷提高,對汽車的需求逐漸增加。據國家統計局網站數據,2014 年,我國汽車產量為2,389.5 萬輛,2006-2014 年年均復合增長率為16.02%。輕量化和環保化是當前汽車材料發展的主要方向,減輕汽車自身的重量已是業界公認的降低汽車排放、提高燃燒效率的有效措施之一。塑料是最重要的汽車輕質材料之一,它在減輕汽車重量的同時還能顯著降低汽車生產廠商的生產成本。近年來,隨著塑料改性技術的不斷發展,越來越多的汽車零部件達到了材質塑料化的設計要求,塑料在汽車上的運用也從傳統的裝飾部件擴展到功能部件。目前,我國中、高級轎車塑料用量約為100-130kg/輛,遠遠落后于汽車工業發達國家汽車塑料最高用量200-300kg/輛、占整車質量比重20%的技術水平1。隨著汽車輕量化水平的不斷提高,未來國內外汽車塑料用量及其占整車質量的比重將會進一步提高。因此,我國塑料及色母粒在汽車工業中的應用空間十分廣闊。
(3)塑料包裝行業
塑料以其無可比擬的優異性能廣泛用于包裝工業中。現代塑料生產的四分之一以上都用于制作包裝材料。塑料包裝制品種類繁多,一般可分為膜、袋、瓶、大型中空容器、淺盤和托盤等等。每一包裝形態又因為用途和所用材料不同而分為很多品種。據中國包裝聯合會網站數據,目前塑料包裝材料在各類包裝材料總量中占比已經超過30%,僅次于紙制品。隨著人們生活水平的提高,消費者對于產品包裝的要求也日益提高,而塑料包裝制品以其品種繁多、性能優越、適應性強、應用面廣等優勢擁有良好的發展前景,這將帶動對色母粒的需求。
三、色母粒行業發展前景
目前,中國色母粒行業正朝多功能化、高顏料含量和高技術含量方向發展。為順應發展趨勢,國內顏料、分散劑、載體樹脂及儀器設備相關企業,應提高其產品的技術含量,為色母粒生產廠家提供優質顏料、分散劑、專用牌號的載體樹脂以及先進的生產設備、檢測儀器與應用軟件。色母粒生產廠家應加強全面質量管理,生產出質量穩定、品種繁多、功能齊全的色母粒產品,為促進中國塑料及纖維行業發展做出貢獻。
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